آرمین بعد از مرگ پدربزرگش مقدار زیادی فیلم شانزده میلی متری سیاه و سفید بسیار قدیمی را از انباری خانه او می دزدد. آرمین از طریق یک دوربین دیجیتال و یک آپارات شانزده میلی متری این فیلم ها را به کامپیوتر منتقل می کند و سعی می کند از آنان یک فیلم بسازد. حقایقی از گذشته پدربزرگ که آرمین نمی تواند باور کند، روشن می شود. حقایقی از انسان ها، جنایت، مرگ و نیستی. فیلم ها در جایی ناقص است و آرمین نمی تواند به جوابی برای سؤال هایش برسد.