کارگردانی به نام "مظفر" به زادگاه خود بازمی گردد تا فیلمی با بازی افراد محلی بسازد.در این حین مادرش از یک مشکل کوچک در مورد سلامتی اش شکایت می کند،پدرش با دولت بر سر زمینش مبارزه می کند،پسر عمویش برای کمک به "مظفر" که به او قول کاری در استانبول را داده از شغل خود کناره گیری می کند و...