مسیح همراه با حواریون خود در بین مردم میگردد و در جواب نمایندگان فریسیها که از او نام و نشان و هویتش را میپرسند، می گوید که او آمده تا بشارت ظهور احمد را بدهد. همچنین یک دختر لال و یک زن گوژپشت را شفا میدهد و الیعاذر را که مرده است، دوباره زنده میکند. در تمام این مدت بارنابا، یکی از حواریون، در حال ثبت موعظهها و حرف ها و معجزههای مسیح است. یهودا اسخریوطی، یکی از حواریون، در مقابل سی سکه حاضر میشود به مسیح خیانت کند و جای او را به رومیها نشان دهد. از این لحظه فیلم دو روایت مختلف را نشان میدهد: اولی روایت مبتنی بر آنچه که در انجیلهای چهارگانه است، یعنی دستگیری مسیح و به صلیب کشیدن او؛ و دومی که بر مبنای انجیل بارنابا و روایتهای اسلامی تصویر شده که طبق آن در لحظه ورود رومی ها به مقر مسیح، او به آسمان عروج میکند و یهودا شمایل مسیح را با خود میگیرد و با لحن و رفتاری متفاوت از مسیح واقعی، مقابل پیلاطوس حکمران رومی فلسطین حاضر و سرانجام مصلوب میشود