«چارلی اسمیت» (نیکلسن)، پلیس لس آنجلسی به اصرار همسرش، «مارسی» (پرین) که می خواهد نزد دوستش، «ساوانا» (ویلکاکس) در ال پاسو زندگی بهتری داشته باشد، از شغلش استعفا می دهد و به گشت مرزی ال پاسو می پیوندد. او از کارش متنفر است چون بشتر همکارانش برای پول، با قاچاقچیانِ «مهاجران مکزیکی» هم دست هستند. وقتی «کت» (کایتل)، شوهر «ساوانا»، برای قاطی شدن در کسب ورود غیر قانونی مهاجران «خطی» می دهد، او اعتنا نمی کند. تا این که با «ماریا» (کاریو)، یک زن جوان مکزیکی، آشنا می شود که شوهرش را در زلزله از دست داده …