دو بخش: در اولین فلیس، یک باریتون که مجبور به ترک حرفه ای خود به دلیل شرایط قلب و در حال حاضر به عنوان یک حسابدار در اپرا کار می کند، غافلگیرانه خواب خود را در خواب می گذرد. هنگامی که بهترین دوستش، فلج، زندگی خود را می گیرد و همسرش رها می کند، فلیس تصمیم می گیرد خودش را بکشد. در بخش دوم، دو مورد آدم ربایی در سیسیل، که دوم قرن پیش از این، اتفاق می افتد، مقایسه می شود.