به دنبال مرگ پدر «ابراهیم»، یکی از قدیمیترین تعزیهخوانها، «حاج حسین» عدهای را گرد هم میآورد تا به احیای تعزیهخوانی بپردازند. در این بین عشقی هم میان دختر کارگردان تعزیه «مشهدی عباس» و «کاظم» ایفاگر نقش شمراز یک طرف و حاج حسین از طرف دیگر به وجود میآید. اما ابراهیم با دختر ازدواج میکند و کاظم از سر خشم، دختر را می کشد و سوءظنها متوجه حاج حسین میشود. تا اینکه تعزیه آغاز شده و کاظم – شمر- حاج حسین را به قتل میرساند.