در اواخر سلطنت قاجاریه، ایران میدان نفوذ و رقابت روسها و انگلیسها شده بود. انگلیس بندر بوشهر را تسخیر و پایگاه نظامی خود میکند. مردم و عشایر جنوب چون نمیتوانند حضور آنها را تحمل کنند دست به مبارزهی مسلحانه میزنند. اوج ماجرا زمانی است که «سید مهدی» از مبارزان دلوار دستگیر و قرار میشود اعدام شود. روز اعدام مردم دلوار به رهبری روحانی خود بر نیروهای انگلیسی یورش برده و سبب رهایی «سید مهدی» میشوند...