"هنری دو تولوز" به طور مداوم به کافه "مولین روژ" رفته و طرح هایی از خوانندگان ترسیم می کند. در صورتی که او پسر یک کنت فرانسوی است، پایایش در دوران کودکی به دلیل حادثه ای تغییر شکل داده اند. شبی در حال رفتن به خانه با زنی "ماری" برخورد می کند. او عاشق "ماری" می شود و...