در طی یک بحث در مورد روزنامه نگاران با روانپزشک معروف Dr. Sergio و José Mojica Marins a.k.a. Zé do Caixão، Sr. Serigio موارد متعددی از جنس گرگ و ناراحتی مربوط به استفاده از مواد مخدر را ارائه می دهد. روزنامه نگاران ادعا می کنند که پرونده ها مربوط به متجاوزان و مجرمان است، اما دکتر سرگیو نفوذ مواد مخدر را برای خشونت متهم می کند. سپس دکتر سروگی چهار نفر از کلاس های مختلف را برای استفاده از LSD دعوت می کند و فیلم های Zé do Caixão را در ذهن پیچیده خود برای اثبات نظریه خود تحلیل می کند.