« كارل ورلاك » ( هومولكا ) سينمادارى است كه از سينمايش براى سرپوش گذاشتن بر فعاليتهاى تروريستى خود استفاده مى كند. « ورلاك » بمبى ساعتى را در جعبه اى مى گذارد و به برادر نوجوان همسرش ، « سيلويا » ( سيدنى ) مى سپارد تا آن را به سينمايى ديگر برساند ، اما پسر بچه ( تستر ) در راه بازيگوشى مى كند و بمب در اتوبوسى منفجر مى شود و ...