شاعري روس (يانکوفسکي) براي تحقيق در احوال يک آهنگ ساز هم وطنش که دويست سال پيش از اين به ايتاليا آمده و در غربت جان سپرده، مسير او را طي مي کند. در اين بين راهنمايش (جوردانو) مهرش را در دل مي پروراند و مردي نيمه مجنون نيمه عاقل (يوزفسون) توجهش را جلب مي کند...