»مايکل آرمسترانگ« (نيومن)، دانشمند فيزيک اتمي، همراه با نامزدش»سارا شرمن« (اندروز)، به کپهناگ مي رود، و در آن جا با تظاهر به اين که مي خواهد به بلوک شرق پناهنده شود به آلمان شرقي مي رود، در حالي که هدفش سرقت اسرار يک فرمول علمي از »پروفسور لينت« (دونات) است.