مستندی انتقادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی درباره تهران و تاریخچه آن است، که در عین حال به واسطه موزیکال و طنز بودن فیلم، وجهی سرگرم کننده نیز پیدا میکند.این فیلم را دو نفر روایت میکنند. یکی نصرت کریمی است که از تهران قدیم صحبت میکند و دیگری مسعود بخشی نویسنده و کارگردان فیلم که ظاهراً دارد گزارش تهیهٔ فیلم ناتمام خود را به مقامات میدهد و مشکلات بی شمارش را در جریان ساختن فیلم شرح میدهد از جمله اینکه پنج سال منتظر صدور اجازه فیلمبرداری بودهاست.