این مستند درباره «ناپیر مالکوم» مبلغ و کشیش انگلیسی است که با هدف تغییر فرهنگ مردم٬ تغییر فرهنگ سنتی ایران به فرهنگ غربی٬ تغییر شیوههای رفتار اجتماعی و تغییر دین در صورت لزوم٬ به شهر یزد میرود؛ اما پس از گذشت ۵ سال کتابی مینویسد و در آن کتاب اقرار میکند که پروژهاش شکست خورده است.