آلیس یک استودیوی انیمیشن را بازدید می کند، جایی که انیماتورها صحنه های مختلف خود را بر روی تابلوهای نقاشی خود نشان می دهند. چند نفر از آنها: یک گربه رقص به گروه گربه؛ یک موش به یک گربه زنده (حیوان) ضربه زده تا حرکت کند. یک زن و شوهر از موشک بوکس، در حالی که انیمیشن سازان در اطراف تشویق و عمل به عنوان گوشه مردانه. در همان شب، او آرزو می کند که قطار را به زمین کاریکاتور بفرستد، جایی که یک فرش قرمز در انتظار است. او در عمل زنده ظاهر می شود آنها یک رژه استقبال می کنند، با آلیس سوار بر یک فیل. کارتون برای او رقصید و او برای آنها رقص می کند. در همین حال، شیرها از باغ وحش خارج می شوند. شیرها او را به یک درخت توخالی، سپس به یک غار و یک سوراخ خرگوش تعقیب می کنند. در نهایت، او صخره ها را می شکند و در رختخواب خود بیدار می شود.