الیوت گولد و دونالد ساترلند در سال 1974 با چنین آثار سینمایی بر روی پارانویا و فساد به عنوان چینی ها و نمایش پارالاکس به نمایش گذاشتند و سعی کردند مجددا به صورت غیرقابل اجرا از بازی های M * A * S * H خود در این جاسوسی سبک وزن، توسط Irvin Kershner. گولد و Sutherland دو عامل CIA - Griff و Bruland را بازی می کنند که بعد از انفجار یک رقصنده باله روسی (مایکل پتروویچ)، توسط آژانس خود به مرگ جان خود را نشان می دهند. آنها بارها و بارها وظایف خود را از هم پاشیدند و از گوشه های تنگ پریده بودند، آنها نه تنها سیا را هدف قرار می دادند، بلکه همچنین توسط KGB، کمونیست چین، و یک گروه تروریستی که می خواستند سازمان سیا را نابود کند، دنبال می کردند.