“پینکی” نوجوان بی دست و پاییست که کاری را در یک چشمه آب گرم در صحرای کالیفرنیا آغاز می کند. او با یکی از سرپرستان کارگاه هم اتاق شده و رابطه نزدیکی بین آن ها شکل می گیرید. “میلی” دختر تنهای است که با پر حرفی و شادی زیاد سعی می کند جلب توجه کند. این دو در یک بار که متعلق به یک زن هنرمند گمنام است جایی برای زندگی پیدا می کنند، اما این پایان دوران تنهایی و آخرین خانواده ای نیست که آن ها تجربه می کنند.