دانشمندی به نام « آندره » ( هدیسن ) راهی برای انتقال ماده از جایی به جای دیگر، از طریق تجزیهی آن به اتمهای مجزا، توسط « دستگاه انتقال » مخصوصش اختراع می کند. تا این که در جریان آزمایش، اتمهای او با اتمهای جسم مگسی که به طور اتفاقی همراه او وارد دستگاه شده، درهم می آمیزد. « آندره » با ظاهری نیمه مگس از دستگاه بیرون می آید...