شهر نیویورک در دهه 1920: یک خواننده تلاش می کند که دوست پسر خود را از مشکل دور کند. هنگامی که او را به Ziegfeld می سازد، او به مدت پنج سال در زندان سر می زند. بسیاری از آوازهای فای و جولزون. این داستان خیلی نزدیک به داستان واقعی فانی بریس و نیکی آرنشتاین (جولز وان آرنت استین) است که او در استودیوی شکایت کرده است که به سرعت به دادگاه محکوم شد.