نيويورک، سال 1929. دم و دستگاه گسترده ي «سام خيکي» (کاسيسي) مورد حملات رقيبش، «دون ژيگولو» (لو) قرار مي گيرد. در همين حال «باگزي مالون» (بايو) که از مشتريان پاتوق «سام خيکي» است با «بلوزي براون» (داگر) که مي خواهد بازيگر سينما بشود آشنا مي شود و به او دل مي بازد.