"مرتضی" به سبب اختلافاتی که با همسرش پیدا میکند از او جدا میشود و زن به تنهایی پسرش را که "مصطفی" نام دارد بزرگ میکند. مصطفی در جوانی، در جریان حوادثی در برابر پدرش مرتضی قرار میگیرد و رقابتهایشان موجب یک سلسله ماجراخای تلخ و شیرین میگردد. تا اینکه سرانجام مادر مصطفی نسیت بین آندو را فاش کرده و سپس آن سه زندگی مشترکی را آغاز میکنند.