کارگردان هان (JUNG Woo-sung)، که سال ها مخفیانه کار کثیف برای شهردار فاسد Park Sungbae (HWANG Jung-min) انجام داده است، اکنون توسط یک دادستان بی رحمانه Kim Cha-in (KWAK Do-won) تحت فشار قرار گرفته است تا با همکاری در تحقیقات علیه شهردار. هان متقاعد کند که سانمو (JU Ji-hoon) شریک جوان خود را به کار خود برای شهردار برساند، اما همه چیز در راه های غیر قابل پیش بینی پیچیده می شود. در حالیکه همه چیز بدتر می شود، در این جهان سگ خوردن سگ، تنها بدترین موجودات زنده می مانند.