پس از پیروزی انقلاب، گروهی خرابکار با حمایت یک سازمان جاسوسی بیگانه، جهت انجام خرابکاری و بمبگذاری وارد ایران میشوند. این خرابکاران با همیاریِ عوامل خودفروختهٔ داخلی، اقدام به ترور و بمبگذاری در شهرهای گوناگون کرده و عدهای از شهروندان بی گناه را میکشند. طبیعتاَ در این هنگام، مأموران امنیتی ایران وارد ماجرا شده و پس از برنامهریزی و تعقیب و گریز، ستاد مرکزی آنان را کشف کرده و رهبر گروه را که به «عقاب سیاه» یا «میشل» مشهور است، از پا در میآورند.