پسر بچهای روستایی و ناشنوا به نام مرتضی با آموزگار تازه وارد دبستان، بر سر عشق او به مادرش دچار توهم و بحران روحی میشود. که در این میان دوستان مرتضی در این کشمکش نقش اساسی را ایفا میکنند تا جایی که آن دو را به سوی یک دوئل تلخ و غم انگیز سوق میدهند.