ونيز، چند سالي پيش از شروع جنگ جهاني اول. آهنگ ساز و رهبر ارکستر مشهور آلماني، «گوستاف فون آشنباخ» (بوگارد)، براي تسکين خستگي ناشي از کار سنگينش به کنار دريا مي آيد. او در سراسر هتل، محو تماشاي خانواده هاي لهستاني مي شود: مادر (مانگانو)، دخترها و معلمه شان و پسري حدودا چهارده ساله (آندرسن) که زيبايي چهره و حرکت هاي آرامش، او را مجذوب کرده است...