"پاول" و "بی" یک زوج جوان هستند که به تازگی ازدواج کرده اند و برای ماه عسل به کنار دریاچه می روند؛ پس از مدت کوتاهی، پاول در نیمه های شب سرگردان و گیچ می شود و کم کم رفتار او به طور فزاینده ای عجیب و غریب شده و به چیزی بدتر از خوابگردی در جنگل تبدیل می شود...