این مربوط به یک پیرمرد است که داستان گویا است و با عروسک هایی کار می کند که کاراکتر شاهنامه را تشکیل می دهند. او دارای یک نوه جوان است که نزدیک به پدربزرگش نیست و به همین دلیل تفاوت هایی میان آنها وجود دارد. پیرمرد بیشتر زندگی خود را در سرزمین افسانه ها گذرانده است و نگران روزی است که شخصیت های تیره اسطوره ها به این جهان تاریکی می دهد. عروسک ها زندگی می کنند و شروع به فکر کردن به راه هایی برای کاهش نگرانی ها و کمک به او می کنند. آنها با نوه پیرمرد همراه می شوند و یک ماجراجویی شگفت انگیز آغاز می کنند.