خلیفهی عادل شهر صاحب فرزند پسری میشود که نام "بهرام" را بر او میگذارند.بهرام در کودکی پدرش را از دست میدهد و وزیر به طمع رسیدن به حکومت سعی میکند بهرام را از بین ببرد اما تقدیر نمیگذارد.بهرام در جوانی به خاطر ظلم و ستم فراوان وزیر، علیه او شورش میکند و حکومت را از وزیر خیانتکار باز میشتاند.