زامپانو (کوئین) که با نمایش سیار زورمندی هایش روزگار می گذراند، "جلسومینا" (اسینا)ی معصوم و ابله نما را می خرد تا در نمایش هایش دستیار او باشد. "جلسومینا" محبتی عمیق نسیبت به او می یابد. اما وقتی "زامپانو"، ناخواسته دلقک مهربان سیرک، "ماتو " (بیسهارت) را می کشد، "جلسومینا" تعادل روانی اش را از دست می دهد و "زامپانو" رهایش می کند...