بچه های باهوش وارد دوره ی جدیدی میشه با بچه های نابغه ایی که در آزمایشگاه مرد بدخواهی به اسم بیل بیشان (Jon Voight) متولد میشن. به وسیله ی افرادی به نام کاهونا- نیمی جاسوس,نیمی سوپرهیرو- بیل موفق میشه بچه ها رو جمع آوری کنه. کوچکترین اعضا یعنی فینکلمن,الکس و رزیتا امیدوارن تا بتونن نقشه بیل رو که کنترل ذهن تمامه افراد دنیاست ,نابود کنن …