سرگرد دایره جنایی مامور رسیدگی به پرونده مرد جوانی به نام فرهاد میشود که در آپارتمانش به قتل رسیده. پس از ماجراهای فراوان فردی به نام سعید که با استفاده از مونتاژ عکسهای شخصی دختران آنها را به فیلم سیاه تبدیل و از آنها اخاذی میکرده، شناسایی میشود. سعید از طریق ظاهرسازی، یکی از قربانیانش بهنام مهتاب را مقصر این قتلها نشان میدهد. اما سرانجام مشخص میشود سعید مقصر اصلی است و در یک تعقیب و گریز تصادف نموده و کشته میشود