در سانفرانسیسکو، در دهه 1940، عوامل خزانه داری ایالات متحده یک تبادل غیرقانونی بین ملوان و فروشنده مواد مخدر را متوقف می کنند. در جریان تیراندازی، ملوان کشته می شود اما فروشنده مواد مخدر فرار می کند. بعدها، مامورین مسیر پیروی از فروشنده مواد مخدر را رها می کنند اما خیلی دیر به آپارتمان می رسند. این فروشنده مرده است، به طور دائم توسط یک مرد مشتاق استخدام خاموش. تنها چیزی که نماینده ها دارند یک کتاب آدرس بر روی بدن مرده فروش مواد مخدر است. در میان سرنخهایی که به نظر می رسد امیدوار کننده است: آدرس شرکت سایه دار کانادا در ونکوور. جورج مورتون، نماینده وزارت خزانه داری تصمیم می گیرد به یک محکوم در آلکاتراس مراجعه کند و از کمک او در نفوذ عالم اموات کمک بگیرد. مورتون می داند که متقاعد کردن جانی اونز جنایتکار زندان برای تبدیل شدن به یک کبوتر مدفوع برای فدرال ها آسان نخواهد بود. اما ایوانز تنها امید مورتون است که در زیرزمینی نفوذ کند و پرونده را ترک کند.