سال 1941. هنگام تصرف شانگهاي به دست ژاپني ها و بالا گرفتن هرج و مرج، پسر بچه ي انگليسي نه ساله، «جيم گراهام» (بيل)، پدر و مادرش را گم مي کند و جدا مي افتد. «بازي» (مالکوويچ) يک دلال فرصت طلب زمان جنگ، «جيم» را زير بال و پر خود مي گيرد و به او راه و روش خشن بقا را در دنيايي آشوب زده مي آموزد...