سال 1931، شهرکي در ميروست. «مايکل سالي ون» (هنکس) براي سر دسته ي مافيايي، «جان روني» (نيومن) کار مي کند. شبي پسر دوازده ساله ي «مايکل» (هوچلين) مي بيند که پسر خشن «روني»، «کانر» (کريگ) هم کار گنگسترش را مي کشد. «کانر» براي لاپوشاني جنايت، سعي مي کند «مايکل» و پسرش را به قتل برساند ولي به جاي آن ها مادر «مايکل»: و برادرش را مي کشد...