پیمان در اثر عشقی نافرجام گروه آلما را ۱۵ سال پیش ترک کرده است. او با رفتنش موجب فروپاشی این گروه که تازه نیز رونق گرفته می‌شود.حال پیمان با مرگ استاد بیات (پدر آلما) به ایران برمی‌گردد و در آستانه بازگشت متوجه می‌شود آلما در اثر مرگ فرزندش در بیمارستان روانی بستری است. حالا او می‌ماند و تازگی عشقی نافرجام و وصیت استاد بیات برای بازگرداندن آلما به زندگی..