پیم، پسر جوان همجنسگرا که از لحاظ احساسی و محکوم به گرسنگی از یک ساکن ساحلی ساحلی کوچولوی فلوئوز، رشد می کند، به شدت رویای یک پدر دوست داشتنی را می کشد که روزی به او می آید، اما هرگز نمی رود. اغلب خانه به تنهایی، پیم اغلب زمان را در یک خانه همسایه صرف می کند، جایی که یک مادر تنها و دو فرزند نوجوان او را از لحاظ حقوقی می پذیرند. همانطور که پیم حدود 15 ساله است، او و پسر همسایه ی گینو با هم دوست یکدیگر می شوند و به یک دوره بیداری جنسی با هم می پیوندند. زندگی، با این حال، همه چیز در مورد تغییر است، و در حالی که گینو (دو سال مسن تر) آماده به حرکت و حرکت است، پیم است، نیست، ترک پیم پشت با ادامه خرد خود را برای گینو (در حالی که خواهر جینو سابرینا توسعه تقلا بدون پاسخ برای Pim).