کالیفرنیا ، سال ۱۹۳۰٫ در اوج بحران اقتصادی امریکا، دو کارگر کشاورزی دوره گرد به نام های لنی (مالکوویچ) که مردی است غول پیکر و کند ذهن ، و رفیق تیز و حاضر جوابش ، جرج (سینیسی) ، در شهری جدید در یک مزرعه ی دامپروری کاری پیدا می کنند. اما کرلی (سیماسکو) ، پسر صاحب مزرعه از همان نگاه اول از آن دو بدش می آید و مدام دنبال بهانه می گردد تا با لنی دعوا راه بیندازد و …