مالکوم ترنر که کارشناس تغییر چهره در اف.بی.آی است اکنون با شری ازدواج کرده و به یک کار دفتری در اداره اشتغال دارد . آنها در انتظار تولد اولین فرزندشان هستند که در همین زمان یکی از روسای ترنر بقتل می رسد و او مجدداً وارد صحنه می شود . متهم اول این پرونده تاجری به اسم تام فولر است که صاحب زن و سه فرزند است . مالکوم تصمیم می گیرد با استفاده از لباس و کلاه گیس مادر بزرگ و در قالب یک پرستار بچه ، وارد خانه فولر شود . به این ترتیب مالکوم موفق می شود پی به توطئه ای برزگ ببرد که توسط فولر در دست اجراست و تصمیم می گیرد آنرا بر ملا کند . این در حالیست که روسای او از عملکردش دل خوشی ندارند و شری نیز به اعمال او مشکوک شده و فکر می کند او با زن دیگری رابطه دارد …