«جیمز کلیتن» (فارل) تحت تعلیمات «والتر برک» (پاچینو) قرار می گیرد تا بتواند یک «مأمور عملیاتی» سازمان سیا شود. پس از چندی «برک»، «جیمز» را موظف به انجام مأموریتی ویژه برای ریشه کن کردن یک جاسوس نفوذی می کند...