چهره ي جاني هوشمند، «کاستور تروي» (کيج)، به سر «شان آرچر» (تراولتا)، مأمور FBI، پيوند زده مي شود تا پليس به جاي بمبي ساعتي که مي تواند تمامي شهر لس آنجلس را نابود کند پي ببرد. اما پس از عمل، «کاستور» به هوش مي آيد و پزشکان را مجبور مي کند تا چهره ي «آرچر» را به سر او پيوند بزنند...