پلوتو از خارج خارج می شود تا به میکی یک درخت کریسمس کمک کند. چیپ دیل او را می بیند و او را سرگرم می کند، اما درختی که در آن پناه می گیرد، می میرد. آنها مثل دکوراسیون ها، به ویژه نعناع های آب نبات و کاسه میکی را از آجیل های مخلوط دوست دارند. اما پلوتو آنها را تكثير مي كند و مدت ها پيش ميكلي آنها را دنبال مي كند. مینی، دونالد و گفی را برای آواز خواندن آواز خواند.