دکتر فو مانچو ناراضی کلید کلیسای آرامگاه چنگیز خان را برای انجام یک نبوت که او را قادر به تسخیر جهان می کند، جستجو می کند. نجیب زاده او، دکتر نایلند اسمیت، و همکارانش در تلاش برای نگه داشتن دکتر شر از دستیابی به کلید آنهاست.