یک سگ بورژوایی اعتراف می کند که چگونه از یک فیلمساز به عنوان چهار پا تبدیل شده است: جولیان مجبور است که شغل را به عنوان یک مزرعه فصلی بپذیرد. با این حال، در یک مهمانی، کارگردان جوان کمپانی کانادایی CAMILLE را بر این باور است که او برای فیلم فانتزی کمونیستی تحقیق می کند و بخش مهمی از آن را ارائه می دهد. به شگفتی فوق العاده او، تصمیم می گیرد او را همراهی کند، که باعث فانتزی های عاشقانه جولیان شده است. به این ترتیب آنها به صحنه ی فریبنده ی خیالی یک کاشت استثنایی سیب می رسند. کامیل با مشتاقانه به تحقیق ادعایی می پیوندد و جنجالی را که از طرف کارکنان عجیب و غریب در خانه محفوظ می ماند، می کشد و با HONG و SANCHO، دو پرولتاریای محترم در جستجوی شادی، جولیان را پیدا می کند. برای جولیان، فیلمساز کمونیستی کار سخت و دشواری است. و چه چیز بیشتر، یک کارگر مدل گرم و نرم با رویاهای آمریکایی به راه خود می رسد، یک راهب مبهوت با قدرت جادویی و یک چرخه پیچ نشان می دهد، صاحب کشتار به طور تصادفی کشته می شود، و یک انقلاب تلاش به پایان می رسد در سردرگمی. با این حال، در این لحظه، جادوگران درختان با یک طرح غیر منتظره روبرو میشوند ...