مربي پير «راکي»، «ميکي» (مرديت)، بر اثر سکته ي قلبي مي ميرد و «راکي» هم در مسابقه با مشت زن سياه پوست گم نام (آقاي تي) شکست مي خورد، ولي قهرمان سابق، «آپولو» (ودرز)، جاي مربي «راکي» را مي گيرد و با تمرين هاي خت دوباره او را به قهرماني مي رساند.