دو دانشجوی امریکایی – دیوید کسلر (نوتن) و جک گودمن (دان) – در سفری تفریحی به لندن، در بیشه زاری خلوت مورد حمله ی گرگی قرار می گیرند. جک از پا در می آید و دیوید به سختی مجروح و در بیمارستان بستری می شود. جک با حالتی تغییر شکل یافته به ملاقات دیوید می آید و به او می گوید که پس از چندی به گرگ نما بدل خواهد شد و …