«جلیلی» در جستجوی پسربچه‌ای برای بازی در فیلم جدیدش «پسر ساعت» بیش از سه ماه جستجو می‌کند؛ سرانجام چهره‌ی مطلوب خود، یک نوجوان سیزده‌ساله به نام «احمد» که کارگر نانوایی است را می‌یابد. وقتی «مهدی اسدی» (دستیار جلیلی) به سراغ او می‌رود، او را از کارگاه اخراج کرده‌اند. «جلیلی» در جستجوی او، به محل اقامتش می‌رود و نظرش را برای بازی در فیلم جلب می‌کند اما بعداً می‌فهمد که «احمد» دچار مشکل و بیماری است. از این پس، «جلیلی» کارش را رها کرده و در پی درمان مشکل او برمی‌آید...