فو مانچو و ارتش خود را از دست زدن به دختران دانشمندان برجسته آدم ربایی و آنها را به مقاصد جزیره دورافتاده خود را. فو می خواهد به جای درخواست خواستار جبران خسارت، پدران او را کمک کنند تا یک قطره مرگ را که او قصد دارد از آن برای برداشتن جهان استفاده کند، ساخته است. اما سران دنیس نایلند اسمیت اسکاتلند اسکاتلند یخچال فو را تصدیق می کند که این اتفاق بیفتد ...