در یک شب زمستانی برفی در سال 1964، دکتر دیوید هنری، همسر باردار نورا را به بیمارستان منتقل می کند، جایی که با کمک شوهر و پرستار Caroline Gill او پسرش پل را ارائه می دهد. با این حال، دکتر هنری می یابد که همسرش دوقلوها را حمل می کند و به او کمک می کند که کودک دوم، یک دختر بچه به نام فیب، را تحویل دهد. اندکی پس از تولد فیو، او متوجه می شود که او دارای سندرم داون است و او را به پرستار کارولین می فرستد و توضیح می دهد که مرگ خواهرش بد او تقریبا مادرش را نابود کرده و نمی خواهد نورا را از بین ببرد. در عوض، او به Caroline دستور می دهد که Phoebe را به یک مؤسسه نزدیک در معرض بیماری های روانی بگیرد و بدین ترتیب فرزند مدت زیادی طول نخواهد کشید و Norah می گوید Phoebe یک نوزاد منقرض شده است. با این حال، پس از بازدید از مؤسسه و دیدن وضعیت دیگر بیماران، کارولین نوزاد را به خانه می برد و در طول راه خرید فرمول و پوشک می ماند. کارولین با کمک یک راننده کامیون به نام آل، شروع به افزایش کودک به عنوان خودش می کند، در حالی که دکتر هنری یک وسواس برای عکاسی را پس از همسرش به او هدیه یک دوربین Memory Keeper می دهد.