والری دخترک زیبایی است که بین عشق و علاقه ی دو مرد گرفتار شده است.خانواده اش می خواهند که با پسری ثروتمند به نام هنری ازدواج کند اما خود والری به پیتر علاقه مند است.این دو با یکدیگر از روستا خارج می شوند و به درون جنگل می روند و در آنجا با خواهر والری که یک گرگینه است آشنا می شوند و نزد او می مانند.اما پس از مدتی مردم اطراف جنگل از شکارهای گاه و بیگاه گرگینه ها به خشم می آیند و آماده می شوند تا آنها را شکار کنند . در این بین والری و پیتر تنها افرادی هستند که هم با انسان ها و هم با گرگینه ها ارتباط دارند و هم اکنون گرفتار بینم دو گروه شده اند در حالی که به هر دو وابسته هستند...