یک فیل عجیب ناگهان در شهر قصه ها ظاهر می شود. همه حیوانات در شهر، بسته به قابلیت های خود، سعی می کنند توجه فیل را جلب کنند. آنها قصد دارند تغییر اندازه و مکان تنه فیل، تشت زنی آن و سایر اعضای آن را تغییر دهند. علیرغم اینکه ادعا می کنند که آنها ایجاد تعادل و زیبایی می کنند، همه آنها را قبل از چشم همه کسانی که در آنجا حضور دارند، از بین می برد. ناگهان فیلمی متوجه می شود که همه چیز، حتی هویت او، به خاطر خوش بینانه از دست داده است.